アスレティックに挑戦している女性。
FBIの一員で、どこかに行くよう言われます。
そこは訓練所。呼ばれて、待ちます。
心理学と犯罪学を学び、主席で卒業とか。

大物殺人犯に調査の協力を求めて来いと上の人に言われます。
行って説明を受けると、ひどいらしいです。
けれど並んでいる牢獄の前を目指すほうへと歩いていきます。

そこにいたのは心理学者で殺人犯の男。
彼女（主役）のことをずばずば言い当てます。
家のことなど。
主役がやり返すと帰れといわれます。
帰ろうとすると周りの囚人が盛り出して大変に。

戻って来いと男が言うので戻ります。
すると男は連続殺人犯のヒントをくれ、
男の元クライアントの女性を探せと言います。

夜、調べ物をしていると、牢屋の中でひどいことを
言った男が死んだらしいとのこと。

主役、なんとか話から倉庫を突き止めました。
倉庫のおっちゃんと協力です。
10年契約の倉庫だとか。入っていきます。

そこには女性の生首が。男が殺したらしいです。
言葉遊び。
そして会話。それを殺したのはうわさの殺人犯らしいです。
一方殺人犯。車に荷物を積むのを手伝わせて、
新しい獲物を手に入れます。

その3日後、死体で発見。いつも3日後に殺されます。
上司とそこに行ってみる主役。
主役、実はこの事件を解決することが真の目的で、
連続殺人犯に話を訊きに行かされたのは、
このためだと知ります。
主役を行かせたのは、それを牢屋にいる男に
悟られないためのものだったのです。

死体を見る前に鼻の下に何かを塗る主役。
においをかいでも平気なように、鼻をおかしくしているのです。
主役、のどの奥に何かあるのを発見。医者が取るとサナギです。

昆虫学者のところにいきます。あけてびっくり。
ドクロ面型スズメ蛾のサナギでした。
それはアメリカにはいないようなので、
誰かが飼っているはずです。

一方犯人。地下の牢屋。とらわれている女性。
朝、主役はテレビで、誘拐されたのは政治家の娘と知ります。
それで、男がこの殺人事件を解決したら
すこしいい環境に移れそうだと言います。
でもそれで男は満足しません。
情報は主役自身のことを話すという引き換えで、話します。
話す主役。交代で話す男。
蛾が入っていた意味は変化だと言います。
犯人は性転換手術を受けに行って断られた可能性があるとか。

一方犯人。
女性にローションを塗らせています。

もどって男。いやみ上司が、取引はでっちあげだと教えます。
上司は男から犯人を訊いて、自分の手柄にしたいのです。
男は議員に会って話すといいます。
その間にボールペンをこっそり手に入れました。

議員の女性と会います。取引。犯人の名前を言います。
失礼なことも言いますが、ちゃんと教えました。
主役面会に来ます。男は独房にいます。
男が議員に教えたのは、実はうそ？
でも主役とまた語り合います。

主役、むかし孤児になり、引き取られた先で
朝に殺される羊を見ました。
ショックで一頭を連れて逃げました。
羊はどんなに逃げろといっても逃げなかったとか。
逃げているとき警察につかまり、その後施設行きに。
救えなかった羊と、誘拐された人間を重ねているらしい主役。
そして犯人の本名を訊こうとしたとき、
いやみ上司が来て訊きそびれてしまいます。
男は何か伝えようとし、主役は地図帳を受け取ります。

男は食事を注文。二度目の夕飯。
実は脱獄をたくらんでいます。
口の中に入れていた金属を出します。
そして手錠をはずし、もってきた二人の男におそいかかります。

銃声。警官に緊張が走ります。警察官は調べに行きます。
殺された警官一人が蝶のような格好でつるされていました。
もう一人は何とか生きています。
それを救急車に運びます。男はエレベータの屋根の上にいると
おもいきや。そこには死んでいるもう片方の警官。
傷ついた警官に化けていたのが男でした。
本物は救急車に。生皮をはがしてかぶっていたのです。

主役。地図を友達と見ます。地図に男が書いていた文字。
最初の女は殺人犯の知り合い？
主役、その女の家に行きます。オルゴールのふたの中から、
隠し写真を発見。セミヌードです。
さらにクローゼットをあけて気づきます。
犯人は人の皮で服を作っている？
主役がFBIに連絡すると、向こうも犯人を見つけたと言います。

一方犯人のほう。さらわれた女性が
何とかイヌを使って脱出を図っています。
主役は一番初めに殺された女性の友達に聞き込みに行きます。
さらわれた女性はイヌを犬質にとります。

一方、FBI接近中。踏み込むけれど、家はから。
主役の方があたりでした。
実は犯人の男に、家の中に招待されて入ります。
中にはあの蛾。銃を用意する主役。
そして狙うと逃げられて追います。

井戸の中に女性発見。
いったん放っておいて、奥の部屋に。
暗い部屋には蛾がいます。男は暗視ゴーグル。
びくびくする主役。銃で狙われてピンチ。
そのとき音で気づいて乱射して殺します。
そのあと警官の皆さんが来ました。

そして卒業式。
卒業証書受け取る主役。
あとの卒業パーティーで電話がかかってきます。
行く途中上司と握手。電話はあの男。
どこかに高飛びすると言います。
終わり。